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2026-05-03
作为全球光模块龙头，已在硅光芯片、CPO等领域积累扎实技术，新产品的市场导入与份额保持行业领先。
为光模块提供核心组件，其高速率同轴器件封装解决方案正受益于CPO时代的供应链升级。
作为CPO概念核心标的，其CW激光器芯片是硅光高速率光互连产品的关键光源，2025年营收同比增长138.5%，成功扭亏为盈。
在光电共封装领域具备技术储备，是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。
具备从芯片到器件、模块的全系列垂直整合能力，产线覆盖有源光器件与智能终端。
是高速铜缆领域的全球龙头，市占率约25%，子公司乐庭智联已完成800G高速通信线G产品通过英伟达认证并批量交付，订单已排至2026年二季度。
基于自研Optamax技术开发了112G/224G无源及有源铜缆，作为英伟达GB200核心供应商，已实现5米长距离传输突破。
掌握400G高速数据电缆核心工艺，产品进入亚马逊供应链，800G组件预计2026年量产。
作为连接器组件核心供应商，为泰科、安费诺等巨头提供高速背板连接器组件，直接受益于AI服务器需求爆发。
从技术演进看，CPO与铜缆并非替代关系，而是互补共存：CPO解决芯片间高速互联的功耗瓶颈，铜缆则在机柜内短距离传输中具备成本优势。随着英伟达GB200等下一代AI服务器架构批量部署，高速铜互联与CPO配套需求同步攀升。
这10家公司涵盖了从光芯片、光模块、铜缆制造到连接器组件的完整产业链，技术壁垒与客户卡位优势显著。在AI算力基建持续高景气背景下，深度布局CPO与铜缆高速连接的企业有望获得业绩与估值的双重提升。
你认为在这10家公司中，谁最有望凭借技术突破成为AI算力时代的卖铲人？欢迎在评论区分享你的观点，如果觉得文章有价值，别忘了点赞收藏，我们下期拆解更多AI硬件产业链机会！
注意⚠️：以上内容仅供参考，不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎！
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完整学习投资理财、基金、股票知识，擅长股票ETF基金投资决策与优质股票筛选。学过《财商》课程、《德鲁克管理学》及创业课程，追求财富稳健增长。
